COLD WAR

Dirigenten Wiktor (Tomasz Kot) er med på å samle en gruppe sangere og dansere til en turné, for å fremme etterkrigstidens nasjonalisme med fremføringer av polsk folkemusikk. Han innleder et lidenskapelig forhold til den energiske sangeren Zula (Joanna Kulig). De to er helt feil for hverandre, splittet av bakgrunn, politikk og personlighet, men er likevel uløselig knyttet til hverandre. Kjærligheten blir satt alvorlig på prøve når han under et stopp i Berlin ønsker å hoppe av, og Zula ikke tør bli med.

Dette er en historie om umulig kjærlighet i en umulig tid, som utspiller seg under den kalde krigen i 1950-tallets Polen, Berlin, Paris og det tidligere Jugoslavia. Musikken er en viktig del av filmen, og den brukes på en imponerende og heftig måte, med bruk av jazz, blues, rock og swing, og masse tradisjonell folkemusikk.