New York i et nøtteskall

Manusforfatter Charlie Kaufmans regidebut handler om teaterregissøren Caden Cotard. Hans suksess overskygges av depresjon, lav selvtillitt, dødsangst, en mystisk nervesykdom og et svært vaklende ekteskap. Vondt blir verre når det går opp for Caden at hans kone og barns måneds-lange kunstneropphold i Berlin blir permanent.
Midt oppe i dette blir han tildelt et gedigent kunstnerstipend. På innsiden av en lagerbygning i New York samler regissøren sine skuespillere. Håpet er å skape et brutalt ærlig mesterverk, bygget på omstendighetene rundt Cadens eget liv. Skuespillerne instrueres til å leve ut sine konstruerte karakterer, som en modell på livet utenfor husveggene. Sakte smelter fiksjon og ekte liv, kunst og virkelighet sammen.